美國
美國是世界上最大的鋼管進口國,每年鋼管進口量都較大,特別是能源用管。目前美國、加拿大對中國鋼管實施反傾銷政策,這給中國鋼管進入北美市場帶來了困難。另外,位于南美洲的巴西、委內瑞拉、哥倫比亞因為大力開發(fā)海洋和鹽層油氣資源,對石油專用管材需求量也在不斷增加。
歐盟市場
有行業(yè)機構分析顯示:2012年歐盟鋼管產量同比2011年下降4%左右。雖然鋼管產量的下降可以部分歸因于鋼管用戶生產的下滑,但也表明鋼管分銷產業(yè)鏈的庫存將很有可能因2012年經營環(huán)境不確定性增加和信貸困難,影響了中小企業(yè)日常生產而減少。
歐盟不同國家的鋼管產量有著相當顯著的差異。2012年只有波蘭和斯洛伐克的鋼管產量有所增長,其他大多數國家的鋼管產量都出現了下滑,特別是法國和西班牙。
在2012年,歐盟鋼管行業(yè)對歐盟整體經濟及其經營環(huán)境非常悲觀。鋼管下游的主要用戶如建筑、機械、汽車和金屬制品等行業(yè)的生產疲軟,對鋼管消費減少,需求減弱,加上信貸和資金流動性問題,鋼管分銷商努力保持盡可能低的庫存。管道項目對大口徑鋼管的需求也有所減少。
2013年,鋼管主要用戶行業(yè)的生產將持續(xù)承受壓力,預計下半年會逐步改善,主要得益于出口市場的改善。展望2013年,有行業(yè)機構預測歐盟鋼管生產將出現溫和小幅增長,受下游關鍵用戶行業(yè)生產復蘇的影響,預計鋼管產量將回升。受益于能源價格堅挺,2013年油田用鋼管和大口徑鋼管需求將增加。有機構預計2013年歐盟鋼管產量將同比增長2.5%左右。
中國周邊國家、地區(qū)市場
中國周邊國家和地區(qū)有日本、韓國、中國臺灣及東南亞、獨聯(lián)體等。除日本、韓國、印度和獨聯(lián)體外,其他國家和地區(qū)的鋼管基本依靠進口。
東南亞市場容量有限,況且日本、韓國在這一地區(qū)已具有一定的投資規(guī)模,而且印度、越南等國近兩年也有新的鋼管廠投產,目前,日本和韓國占據了這一地區(qū)較大的市場份額,中國市場占有率較低。日本和韓國(焊管)是中國在該地區(qū)主要競爭對手。短時間內中國向東南亞大量出口不太現實。
中東、北非市場
中東地區(qū)是世界主要的石油產區(qū),除對OCTG用管大量需求外,還對管線管、結構管等需求也較大,每年都有較大的進口量。目前這些鋼管主要從日本、歐盟等進口。
中國進入這個市場后,市場份額目前不是很高。有信息披露,在兩年一次的迪拜國際焊接與切割展即將到來之際,其主辦方與德國焊接協(xié)會及國際管材協(xié)會在新聞發(fā)布會上表示,未來五年間,海灣六國在管材方面投資將超過180億美元,新增各類管線2.1萬km,占全球新增管線總長16.1,萬km的14%。其中,阿聯(lián)酋一國投資就高達36億美元。
國際能源理事會數據也顯示,目前阿聯(lián)酋焊接機械市場份額分別占海灣和中東地區(qū)的72%和50%;未來八年,阿聯(lián)酋等海灣國家計劃在能源領域投入1000億美元,這將極大刺激焊接工業(yè)發(fā)展。
但中東和北非地區(qū)政局不穩(wěn),作為世界上最重要的供油集中地區(qū),中東、北非動亂局面仍未平息,對于后期中國鋼管出口會產生多大影響仍有待觀望。
目前中東鋼管市場已開始轉向滿足本地區(qū)需求。近幾年受國際油價上漲,推動了中東、北非地區(qū)石油工業(yè)基礎的發(fā)展,由于沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊朗、埃及和阿曼等本地鋼管產量不斷增加,當地用戶將減少鋼管進口量。2013年以后中東和北非的鋼管進口量可能會有所下降。
2012年世界新增鋼管產能分析
2012年,全球新增產能明顯增加,主要出自中國,目前中國已占全球鋼管總產量的50%以上;無縫管占60%以上,產能還在逐年增加。即使這樣,中國目前還沒有世界上規(guī)模最大的、綜合競爭能力最強的、品種規(guī)格最齊全的、知名度最高的鋼管企業(yè)??傊澜缟闲陆ǖ匿摴軝C組(無縫管和焊管機組)與中國相比,還是“有過之而無不及”。中國鋼管產能的不斷擴張(過剩)將導致中國鋼管企業(yè)國內市場的競爭趨于白熱化和殘酷性,盈利更加困難。分流鋼管產能,出口是一個有效的方法,但中國鋼管的出口預計會越來越困難,競爭無序、“自相殘殺”會愈演愈烈,預計中國鋼管行業(yè)兼并重組(或淘汰)的高峰期即將來臨。
結語
盡管2011-2012年中國鋼管生產量、出口量基本上維持在較高水平,但效益明顯下滑,企業(yè)不能盲目樂觀,在國際市場的影響下,各種宏觀和微觀的市場因素對中國鋼管生產、出口還是以負面影響較多,“十二五”期間,企業(yè)應有充分的認識和準備。
分析顯示目前只有北美與非洲鋼管產能小于需求,特別是能源用管,但隨著時間的推移,新建鋼管機組的投產,自給能力會越來越強。加上北美這個大的消費市場的大門又因反傾銷、反補貼向中國關閉;其他地區(qū)中國有少量出口也是市場競爭的結果。預計“十二五”期間中國鋼管出口形勢可能會更加嚴峻。
中國《鋼管行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》提出,“十二五”時期中國鋼管行業(yè)要實現由大到強的轉變,全行業(yè)必須由目前的數量增長型發(fā)展模式轉變?yōu)橘|量效益型增長模式。在控制總量的前提下,調整優(yōu)化產品結構,突顯品種特色,加快產品升級,提高實物質量和服務質量,注重效益的提高,抓住時機,提高鋼管產業(yè)的集中度,全面推進鋼管行業(yè)綜合競爭力的提升,不斷增強中國鋼管產業(yè)健康發(fā)展及在國際市場上的抗風險能力。有實力的企業(yè)應抓住時機進行聯(lián)合、重組、結構調整、產品優(yōu)化升級與創(chuàng)新。